Музыка кудесница. Народные сказки о музыке. 1979 г.
1. Чонгурист (груз. сказка, пересказала Э.Джалиашвили);
2. Поющий чатхан (хакасская сказка, пересказал Б. Балтер);
3. Пастух Ане (латыш. сказка);
4. Мастер Али (казахская сказка). Читают А. Борзунов (1, 4), Г. Менглет (2, 3)

Сказки про Африку. Сергей Козлов, 1969 г.
Инсценировка И.Ковалевской, музыка Г.Гладкова

КРОЛИК КИ-КУ
Кролик Ки-Ку - М.Корабельникова
Жираф - Г.Вицин

СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ
Бегемот - В.Ливанов
Бегемотик - М.Корабельникова

КАК ЛЬВЁНОК И ЧЕРЕПАХА ПЕЛИ ПЕСНЮ
Львенок, Черепаха - О.Анофриев
Ведущий - Р.Плятт

Режиссер - И.Ковалевская
Инструментальный ансамбль п/у Б.Демченко