Кавказ, конец XIX века. Цирковые артисты Рустам и Сан Саныч приезжают на родину Рустама навестить его больную бабушку. В ожидании подводы, они идут в театр, где у друзей возникает конфликт с местным бандитом Джафаром, который грозит большими неприятностями. Помимо своей воли, они еще оказываются втянутыми в любовную историю певца Теймура и дочери Фарзали-бека, Телли… Все смешалось в этом фильме: погони и перестрелки, восточные единоборства, интриги и кровная месть, любовь и ненависть, юмор и ирония, но главное - песни. Это же - мюзикл!
Азербайджанфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1981 г.
Автор сценария - Юлий Дунский
Автор сценария - Валерий #Фрид
Режиссер - Юлий Гусман
Оператор - Валерий Керимов
Композитор - Полад БюльБюль
Актер - Мухтарбек Кантемиров (Рустам)
Актер - Полад БюльБюль (Теймур)
Актер - Лев Дуров (Сан Саныч)
Актер - Гамида Омарова (Телли)
Актер - Сергей Юрский (Пристав)
Актер - Гасан Турабов (Джобрар)
Актер - Мирза Бабаев (Фарзали-бек)
Актер - Александр Шаровский (Петров)
Озвучивал - Ирина Понаровская (исполнитель песен)
Озвучивал - Иосиф Кобзон (исполнитель песен)
Озвучивал - Полад БюльБюль (исполнитель песен)
Озвучивал - Владимир Винокур (исполнитель песен)
Озвучивал - Стас Намин (ВИА под руководством С.Намина)
